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Telegram中文群组索引:联博以太坊高度(www.326681.com)_金色考察丨若是DCG真欠Genesis10亿美元 GBTC会被遣散吗

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文/degentrading, 译/金色财经xiaozou

若是DCG确实欠了Genesis 10亿美元,那我们就穷苦大了。(注:11月21日推特用户Andrew示意,DCG通过一张此前未披露的、对潜在投资者隐藏的本票,对子公司Genesis欠款跨越10亿美元。)

若是DCG欠Genesis10亿美元的传言是真的,而且只有当此传言为真,那么我以下要说的就说得通了。

若是DCG欠了Genesis的钱,它将无法甩掉Genesis而继续运营,别忘了另有灰度。

Barry (DCG CEO)的帝国会直接受到威胁,由于灰度是DCG的子公司,若是母公司违约,所有子公司的资产都可能被扣押。

问题的要害是欠款总额,10亿美元。

我们盘算灰度产物的所有资产治理规模,约莫为100亿美元。按2%的治理费盘算,约莫是2亿美元。然而,这笔治理用度有加密delta敞口。

在其峰值时期,DCG能够将估值提高到100亿美元……思量到灰度孝顺了10亿美元左右的治理用度,而Genesis的收益可能是10亿美元左右……是牛市市盈率的5倍。

FTX暴雷后,机构投资者对加密钱币愈感恐慌。现在提倡支持加密钱币确实是有职业风险的。所有那些曾经笃信加密钱币的人都被证实是错的。

因此,我甚至嫌疑灰度营业是否能到达3倍市盈率,思量到收益有加密delta敞口,纵然以3倍价钱出售灰度,DCG也只能筹到6亿美元。

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若是他们找不到买家怎么办?DCG的唯一设施就是遣散灰度。

这是由于DCG持有约2800万股GBTC股票,通过遣散灰度或GBTC,他们可以直接筹集约28m *(15-8)美元(净值生意价值)。盘算出来也许是2亿美元……照样不够,但在找不到买家而停业的事态下,这将是他们唯一的出路。

买入灰度可能面临的问题是tradfi中的声誉风险。思量到只有一个周末的时间来解决这个问题,加之人们对加密钱币的风险确实不那么感兴趣,任一报价都可能是低于平仓的超低报价。

若是遣散GBTC,将向市场释放约100亿(以当前估值盘算)的抛售压力这是由于根据划定,在遣散信托时,他们将出售BTC换取美元,并返回美元。因此,将有60万比特币进入到市场中。

昨天,Jump抛售了5000万ETH,FTX黑客抛售了2500万ETH,把ETH价钱从1220美元拉到了1120美元……试想一下,100亿的BTC会有多大威力。

Silvergate在其15亿SEN贷款子目中有30亿的比特币作为抵押品。也存在有被整理的风险。

总之,若是DCG确实欠下Genesis10亿美元,那么它将没法继续运营或切断与灰度的联系而继续保持灰度营业。Barry也不太可能让哪个善意的白衣骑士在这样的市场情形下做出10亿美元的答应。若是GBTC遣散,我们就有100亿美元的BTC抛压。

以是,是的,又要面临BTC卖压了。

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